Première obligation verte et durable dans l’Uemoa : La BIDC mobilise 70 milliards FCFA
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a clôturé avec succès sa sursouscription du premier emprunt obligataire vert et durable (« GSS Bond » ou « Green, Social and Sustainability Bond ») par Appel Public à l’Epargne en zone UEMOA de 70 milliards FCFA sur 7 ans avec un coupon de 6,5%. C’est avec quelques arrangeurs que l’opération a été organisée. Il s’agit du Consortium composé d’IMPAXIS, Arrangeur Principal et Chef de file, de Coris Bourse et EDC Investment Corporation, respectivement Co-Arrangeur et Co-Chef de file, est ravi d’informer le marché de la clôture anticipée de l’emprunt obligataire dénommé « GSS BIDC-EBID 6,50% 2024 -2031 ».
Selon le communiqué de la BIDC, cette opération d’un montant de 70 milliards FCFA est une innovation pionnière sur le marché financier régional par Appel Public à l’Epargne car étant la première émission d’un « Green, Social and Sustainability » (GSS) Bond sur ledit marché. Elle s’est bouclée en moins de 5 jours de placement grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur – la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) – et les emprunts durables. Les ressources levées au cours de cette opération seront utilisées pour fi¬nancer exclusivement des projets ayant un impact signifi¬catif dans la zone UEMOA.
Les titres seront très bientôt disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire au travers des intermédiaires agréés. Pour rappel, ce huitième emprunt obligataire de la BIDC a été autorisé sous le visa numéro : EOP/24-01 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). Il a donné lieu à l’émission de 7 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCFA sur une maturité de 7 ans à un coupon net annuel de 6,50% et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital.
Le produit net de cette émission servira au financement de projets respectant la taxonomie des obligations vertes et durables de l’AMF-UMOA dans les pays de la zone UEMOA. La BIDC, Institution de Financement du Développement de la CEDEAO, s’est engagée à ¬financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans les domaines prioritaires tels que l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, l’agriculture et les infrastructures au sein de la région.
Dr. George Agyekum DONKOR, Président de la BIDC et de son Conseil d’Administration a exprimé la satisfaction de la Banque en indiquant « Nous remercions les investisseurs qui continuent de nous faire confiance et nos partenaires du Consortium qui nous ont accompagné depuis la première tranche pour la réussite de cette opération. L’impact de cet emprunt est au cœur de la mission de la BIDC, à travers le financement des secteurs clés qui vont contribuer à la réalisation d’une croissance économique durable dans les Etats membres, nécessaire pour le mieux vivre des populations. »
Monsieur Ababacar DIAW, Administrateur Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération au nom du Consortium a, quant à lui, souligné que « Le Groupe IMPAXIS tient à remercier la BIDC pour lui avoir confié ce programme de 240 milliards FCFA que cette tranche vient boucler. Ce premier GSS Bond de la BIDC a marqué de son empreinte le marché financier régional et constitue un tournant important pour notre marché. Nous remercions également les investisseurs qui ont massivement répondu présent, témoignant ainsi d’une grande confiance en la BIDC et d’un appétit pour des emprunts durables » précise le communiqué.
